长江证券承销保荐无限公司关于厚普洁净能源（集团）股份无限公司2024年度向特定对象刊行股票之上市保荐书。声明长江证券承销保荐无限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接管厚普洁净能源（集团）股份无限公司（以下简称“刊行人”、“厚普股份”或“公司”）礼聘，做为厚普股份2024年度向特定对象刊行股票并正在创业板上市（以下简称“本次刊行”或“本次向特定对象刊行股票”）的保荐机构，就刊行人本次刊行出具本上市保荐书。刊行人根基环境-公司名称：厚普洁净能源（集团）股份无限公司 -英文名称：Houpu Clean Energy Group Co。， Ltd。 -公司A股股票上市买卖所：深圳证券买卖所 -公司A股股票简称：厚普股份 -公司A股股票代码：300471 -代表人：王季文 -注册本钱：404，165，856元 -成立日期：2005-01-07 -注册地址：成都高新区康隆555号102栋1层1号 -办公地址：成都会高新区康隆555号 -邮政编码：611731 -联系德律风 -传实 -网址：电子信箱： -运营范畴：压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及平易近用加气坐设备的设想、开辟、制制（限正在工业园区内运营）、发卖、租赁、维修及手艺办事（国度法令、律例的除外）；机电产物、化工产物（不含品）、电子产物（国度有专项的除外）的设想、开辟、制制（限正在工业园区内运营）、发卖、征询（凭天分证书运营）；消防设备工程、机电设备安拆工程、化工石油设备管道安拆工程（以上项目凭天分证书处置运营）；货色进出口、手艺进出口；特种设备出产（凭特种设备出产许可证正在审定范畴内运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可展开运营勾当）。刊行人从停业务、焦点手艺及研发程度-从停业务：刊行人以洁净能源配备制制起步，努力于成为“全球手艺领先的洁净能源配备全体处理方案供应商”。次要营业涵盖天然气加注成套设备和氢能加注成套设备的研发、出产和集成；洁净能源范畴及航空零部件范畴焦点零部件的研发和出产；天然气和氢能源等相关工程的EPC；聪慧物联网消息化集成监管平台的研发、出产和集成；以及笼盖整个财产链的专业售后办事。 -焦点手艺及研发程度：截至2024年9月30日，公司具有583项专利，此中发现专利150项（此中包罗PCT发现专利2项），适用新型和外不雅设想专利合计433项。公司已构成了洁净能源配备等相关出产的焦点手艺，包罗高实空多层绝热手艺、低温介质靠得住加注手艺、宽温区取高压耦合工况密封手艺、高压工况压力均衡手艺、拉断多沉手艺、度耦合平安智能加注节制手艺、无人值守智能节制手艺、云边一体快速告警手艺、流量计无应力焊接手艺、用于多泵橇的深冷流场分流平衡手艺等。刊行人次要财政数据及财政目标-次要财政数据： -归并资产欠债表次要数据： - 2024年9月30日：资产合计233，694。28万元，欠债合计107，654。20万元，所有者权益合计126，040。07万元，归属于母公司所有者权益合计119，604。37万元。 -归并利润表次要数据： - 2024年1-9月：停业收入32，568。40万元，停业成本21，926。81万元，停业利润-3，144。10万元，利润总额-3，468。07万元，净利润-3，389。75万元，归属于母公司所有者的净利润-2，761。67万元。 -归并现金流量表次要数据： - 2024年1-9月：运营勾当发生的现金流量净额-354。45万元，投资勾当发生的现金流量净额-7，587。06万元，筹资勾当发生的现金流量净额-3，234。03万元，现金及现金等价物净添加额-11，162。97万元，期末现金及现金等价物余额18，344。76万元。 -次要财政目标： - 2024年9月30日：流动比率1。09，速动比率0。59，资产欠债率（母公司）36。98%，资产欠债率（归并）46。07%，归属于刊行人通俗股股东的每股净资产2。96元。 - 2024年1-9月：应收账款周转率1。03次/年，存货周转率0。59次/年，利钱保障倍数-3。19倍，每股净现金流量-0。28元。刊行人存正在的次要风险-行业及市场风险： - 氢能营业成长不及预期的风险 - 下逛使用行业较为集中的风险 -运营风险： - 比来一期业绩下滑及持续吃亏的风险 - 氢能项目实施的风险 - 诉讼及仲裁风险 - 上次募投项目延期风险 - 上次募投项目效益不及预期的风险 -财政风险： - 应收账款发生坏账的风险 - 持久资产减值的风险 - 存货贬价的风险 -取本次刊行相关的风险： - 审批和刊行风险 - 股票价钱波动风险 - 即期报答被摊薄的风险刊行人本次刊行环境-刊行股票的品种和面值：本次刊行的股票品种为境内上市人平易近币通俗股（A股），每股面值人平易近币1。00元。 -刊行体例和时间：本次刊行采用向特定对象刊行股票体例，公司将正在取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，正在的无效期内选择恰当机会向特定对象刊行股票。 -刊行对象及认购体例：本次向特定对象刊行股票的刊行对象为王季文先生和燕新集团，刊行对象以现金体例认购本次刊行的全数股票。 -订价基准日、刊行价钱和订价准绳：本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议通知布告日。本次向特定对象刊行股票的价钱为6。39元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票均价的80%。 -刊行数量：本次向特定对象刊行的股份数量不跨越66，791，000股（含本数），占本次刊行前公司总股本的16。53%，未跨越本次刊行前公司总股本的30%。 -本次刊行股票的限售期：本次刊行对象所认购的股份自本次刊行竣事之日起36个月内不得让渡。 -募集资金用处：本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越42，679。45万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于弥补流动资金。 -上市地址：本次刊行的股票将正在深圳证券买卖所上市买卖。 -本次刊行完成前结存未分派利润的放置：本次刊行完成前公司的结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东配合享有。 -本次刊行决议的无效期：本次向特定对象刊行股票决议的无效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。保荐机构相关环境-保荐代脸色面况： - 丁梓密斯，保荐代表人、注册会计师，曾掌管或参取致远新能IPO、三祥科技北交所IPO、科伦药业可转债等项目。 - 曹永林先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，曾掌管或参取谷数科技科创板IPO项目、同益中科创板IPO项目、雪天盐业向特定对象刊行股票、睿博光电严沉资产沉组项目等。 -项目协办人及项目组其他： - 项目协办人：孙越 - 项目组其他：胡思旗、曾钰程、郭宇莱保荐机构许诺事项- 本保荐机构已按照法令、行规和中国证监会的，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。本次证券刊行的相关决策法式及合适刊行上市前提的申明-本次刊行已取得的授权和核准： - 2024年7月15日，刊行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了本次刊行的相关议案。 - 2024年8月15日，刊行人召开2024年第二次姑且股东大会，审议并通过了取本次向特定对象刊行股票事项相关的议案，并授权董事会全权打点取本次刊行相关事宜。本次向特定对象刊行股票刊行方案尚需获得深交所审核取中国证监会注册通事后方可实施。 -本次向特定对象刊行股票合适： - 本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》《证券期货法令适意图见第18号》等法令律例、规范性文件的，刊行人具备向特定对象刊行股票并上市的前提。本次证券刊行上市后持续督导工做的放置-持续督导事项：正在本次刊行竣事昔时的残剩时间及当前2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导。 -保荐和谈对保荐机构的、对上市公司的消息披露文件及向中国证监会、深交所提交的其他文件进行事前核阅。 -刊行人和其他中介机构共同保荐机构履行保荐职责的相关商定：刊行人该当共同保荐机构做好持续督导工做，及时供给相关材料，并礼聘律师事务所和其他中介机构并协帮完成保荐机构正在持续督导期间的保荐工做。保荐机构对本次证券刊行上市的保荐结论- 保荐机构已按关法令律例对刊行人及其现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，并履行了响应的内部审核法式。保荐机构认为：刊行人本次向特定对象刊行股票合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、律例和规范性文件的前提，刊行人本次向特定对象刊行股票具备正在深圳证券买卖所上市的前提，同意保举刊行人本次向特定对象刊行股票正在深圳证券买卖所上市买卖。证券之星估值阐发提醒厚普股份盈利能力较差，将来营收获长性较差。分析根基面各维度看，股价偏高。更多以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市有风险，投资需隆重。如对该内容存正在，或发觉违法及不良消息，请发送邮件至，我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。